{"id":484,"date":"2019-09-18T15:20:31","date_gmt":"2019-09-18T13:20:31","guid":{"rendered":"http:\/\/af2p.fr\/?p=484"},"modified":"2025-06-16T14:15:13","modified_gmt":"2025-06-16T12:15:13","slug":"un-classique-mal-maitrise-proteger-le-conjoint-survivant","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/af2p.fr\/index.php\/un-classique-mal-maitrise-proteger-le-conjoint-survivant\/","title":{"rendered":"Un classique mal ma\u00eetris\u00e9 : prot\u00e9ger le conjoint survivant"},"content":{"rendered":"\n

Public vis\u00e9<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Conseillers en Gestion de Patrimoine (banque\/assurance, cabinets, Family Office), experts-comptables, notaires, avocats.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Pr\u00e9requis<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Connaissances de base\nen droit de la famille et en fiscalit\u00e9 successorale.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Dur\u00e9e<\/strong><\/p>\n\n\n\n

1 jour.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Modalit\u00e9s d’acc\u00e8s<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En pr\u00e9sentiel (lieu de formation \u00e0 la charge de l\u2019entreprise cliente) ou \u00e0 distance. Maximum 20 stagiaires.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Tarif<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sur devis.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Objectifs p\u00e9dagogiques et comp\u00e9tences cibl\u00e9es<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La protection du conjoint survivant est un objectif des plus classiques en gestion de patrimoine. Pour autant, la r\u00e9alisation p\u00e8che souvent. Il s\u2019agit donc de donner les \u00e9l\u00e9ments pour assurer un audit objectif de la situation avant de proposer les outils ad\u00e9quats pour obtenir le niveau de protection souhait\u00e9 et d\u2019en assurer une utilisation coh\u00e9rente.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

M\u00e9thodes et \u00e9valuation<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Positionnement individuel du profil et des attentes (test oral ou \u00e9crit avant\/apr\u00e8s la formation).<\/p>\n\n\n\n

Questionnaires. Exercices et \u00e9tude de cas pratiques.<\/p>\n\n\n\n

Support de formation PowerPoint projet\u00e9 en salle ou \u00e0 distance et remis au participant en format papier ou num\u00e9rique.<\/p>\n\n\n\n

Travail sur paperboard ou \u00e9quivalent. Sollicitations pour favoriser participation active et prise de notes.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Suivi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Feuille de pr\u00e9sence \u00e0 \u00e9marger par demi-journ\u00e9e par les stagiaires et le formateur.<\/p>\n\n\n\n

Formulaire d\u2019\u00e9valuation \u00e0 l\u2019issue de la formation (\u00e9valuer les connaissances acquises et s\u2019assurer que les objectifs sont atteints).<\/p>\n\n\n\n

Questionnaire d\u2019\u00e9valuation de la satisfaction.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Plan g\u00e9n\u00e9ral<\/strong><\/p>\n\n\n\n

I) La loi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A) R\u00e9gime matrimonial l\u00e9gal<\/p>\n\n\n\n

B) Droits l\u00e9gaux\ndu conjoint dans la succession<\/p>\n\n\n\n

II) Les lib\u00e9ralit\u00e9s<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A) Donations de\nbiens pr\u00e9sents<\/p>\n\n\n\n

B) Donations de\nbiens \u00e0 venir<\/p>\n\n\n\n

C) Limites :\naction en r\u00e9duction<\/p>\n\n\n\n

III) Les avantages matrimoniaux<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A) D\u00e9finition et\neffets<\/p>\n\n\n\n

B) Limites :\naction en retranchement<\/p>\n\n\n\n

IV) L\u2019assurance vie<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A) Opportunit\u00e9s\nde la voie b\u00e9n\u00e9ficiaire<\/p>\n\n\n\n

B) Limites : primes manifestement exag\u00e9r\u00e9es et autres attaques<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Je tiens \u00e0 votre disposition programme et fiche p\u00e9dagogique d\u00e9taill\u00e9s. Pour toute situation de handicap, privil\u00e9gier un contact direct pour envisager, autant que faire se peut, la faisabilit\u00e9. Pour plus d’informations : courriel<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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