{"id":491,"date":"2019-09-18T15:41:05","date_gmt":"2019-09-18T13:41:05","guid":{"rendered":"http:\/\/af2p.fr\/?p=491"},"modified":"2025-06-16T14:23:39","modified_gmt":"2025-06-16T12:23:39","slug":"succession-aspects-civils-et-anticipation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/af2p.fr\/index.php\/succession-aspects-civils-et-anticipation\/","title":{"rendered":"Succession : aspects civils et anticipation"},"content":{"rendered":"\n

Public vis\u00e9<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Conseillers en Gestion de Patrimoine (banque\/assurance, cabinets, Family Office), experts-comptables, notaires, avocats.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Pr\u00e9requis<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Connaissances de base\nen droit de la famille et en fiscalit\u00e9 successorale.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Dur\u00e9e<\/strong><\/p>\n\n\n\n

1,5 jour.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Modalit\u00e9s d’acc\u00e8s<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En pr\u00e9sentiel (lieu de formation \u00e0 la charge de l\u2019entreprise cliente) ou \u00e0 distance. Maximum 20 stagiaires.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Tarif<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Sur devis.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Objectifs p\u00e9dagogiques et comp\u00e9tences cibl\u00e9es<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La transmission du patrimoine \u00e0 cause de mort devrait faire l\u2019objet d\u2019une attention toute particuli\u00e8re. Or tel n\u2019est pas toujours le cas. L\u2019audit civil en amont de la succession permet d\u2019attirer l\u2019attention sur certaines lacunes de la loi. La connaissance des outils de transmission \u00e0 cause de mort, et de leur interaction avec les donations d\u00e9j\u00e0 r\u00e9alis\u00e9es, autorise un travail pr\u00e9cis pour que les volont\u00e9s des clients soient respect\u00e9es. Si le d\u00e9c\u00e8s est d\u00e9j\u00e0 intervenu, l\u2019audit post-successoral doit permettre de tirer le meilleur parti pour l\u2019avenir de la situation subie.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

M\u00e9thodes et \u00e9valuation<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Positionnement individuel du profil et des attentes (test oral ou \u00e9crit avant\/apr\u00e8s la formation).<\/p>\n\n\n\n

Questionnaires. Exercices et \u00e9tude de cas pratiques.<\/p>\n\n\n\n

Support de formation PowerPoint projet\u00e9 en salle ou \u00e0 distance et remis au participant en format papier ou num\u00e9rique.<\/p>\n\n\n\n

Travail sur paperboard ou \u00e9quivalent. Sollicitations pour favoriser participation active et prise de notes.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Suivi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Feuille de pr\u00e9sence \u00e0 \u00e9marger par demi-journ\u00e9e par les stagiaires et le formateur.<\/p>\n\n\n\n

Formulaire d\u2019\u00e9valuation \u00e0 l\u2019issue de la formation (\u00e9valuer les connaissances acquises et s\u2019assurer que les objectifs sont atteints).<\/p>\n\n\n\n

Questionnaire d\u2019\u00e9valuation de la satisfaction.<\/p>\n\n\n\n

Attestation de formation mentionnant les objectifs, la nature, la dur\u00e9e de l\u2019action et les r\u00e9sultats de l\u2019\u00e9valuation des acquis de la formation.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Plan g\u00e9n\u00e9ral<\/strong><\/p>\n\n\n\n

I) D\u00e9volution successorale<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A) Causes, date et lieu d\u2019ouverture de la succession<\/p>\n\n\n\n

B) Conditions\npour succ\u00e9der\/option successorale<\/p>\n\n\n\n

C) D\u00e9volution ab intestat<\/em> en l\u2019absence de conjoint :\nordres, degr\u00e9s, repr\u00e9sentation<\/p>\n\n\n\n

D) D\u00e9volution ab intestat<\/em> en pr\u00e9sence d\u2019un conjoint<\/p>\n\n\n\n

II) D\u00e9volution volontaire en pr\u00e9sence de lib\u00e9ralit\u00e9s<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A) R\u00e9serve\nsuccessorale : d\u00e9finition, notions de quotit\u00e9 disponible et de r\u00e9duction<\/p>\n\n\n\n

B) Donation entre\n\u00e9poux, testament et testament-partage<\/p>\n\n\n\n

C) Articulation\navec la transmission entre vifs et les autres outils (assurance vie, etc.)<\/p>\n\n\n\n

III) Gestion de la succession ouverte<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A) Liquidation\npassive et active de la succession<\/p>\n\n\n\n

B) Rapport et\nr\u00e9union fictive des lib\u00e9ralit\u00e9s<\/p>\n\n\n\n

C) Indivision\nsuccessorale et gestion (mandat posthume, etc.)<\/p>\n\n\n\n

D) Partage<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Je tiens \u00e0 votre disposition programme et fiche p\u00e9dagogique d\u00e9taill\u00e9s. Pour toute situation de handicap, privil\u00e9gier un contact direct pour envisager, autant que faire se peut, la faisabilit\u00e9. Pour plus d’informations : courriel<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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